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2013能源關鍵詞之煤炭: “煤電互保“救市 市場化啟步
字號:[    ] 發布時間:2013-12-30 來源:新華能源

    2013年,煤炭企業經歷了一場“煉獄”。環保壓力增大、能源結構調整、進口煤沖擊以及煤炭價格低迷,煤炭采掘類上市公司盈利水平大幅走低。雖然年底的“翹尾”行情給整個行業帶來些許希望,但在抑制產能過剩毫無起色的背景下,業內預計煤炭價格明年仍將低位弱勢運行。
  
  整體來看,2013年煤炭價格走出了一個較為明顯的“U”字。從2012年下半年開始,煤炭行業產能過剩持續惡化,導致煤炭價格持續下跌,鋼鐵、水泥、電力等下游用戶在煤炭交易中的話語權明顯增強。尤其時值年中,煤炭企業停產、停工、關門、降薪的聲音不絕于耳。
  
  到了11月,隨著冬儲的到來,以及各省為煤炭企業減負政策的逐步兌現,大型煤企開始主動提價,煤炭價格出現一輪持續1月有余的高歌猛進式上漲。

  1、煤炭業內憂外患
  
  一年來,煤炭行業可謂進入多事之秋:內憂外患,四面楚歌。曾經大手大腳、花錢如流水的煤炭企業開始過起“苦日子”。
  
  煤價一路走跌
  
  從煤炭市場價格看,“煤飛色舞”的“黃金十年”從2012年就徹底結束了。2012年下半年以來,煤炭價格飛流直下,特別是環渤海動力煤指數自去年11月以來一路向下、跌跌不休;進口煤憑借價格優勢“大兵壓境”,今年前11個月的進口量達到2.92億噸,同比增加15.1%,超過去年全年2.89億噸的進口量,突破3億噸已無任何懸念,大幅擠占了國內煤炭企業的市場空間。有專家稱,華南地區的電廠有三分之一甚至一半的發電煤都是在用進口煤。
  
  九成上市煤企業績跳水
  
  從32家煤炭上市公司三季報看,其盈利情況相當不盡如人意,可以說是煤炭行業慘淡的一個縮影。前三季度,28家公司的凈利潤同比均有所下滑,占比高達88%;僅有4家公司凈利同比實現增長。
  
  前三季度凈利下降超過五成的公司還有平莊能源、鄭州煤電、恒遠煤電、上海能源、盤江股份等。縱觀煤企三季報不難發現,其他煤企業績虧損的原因也基本相似,就是煤炭市場供過于求,市場低迷,煤價不斷下跌。
  
  進口煤貿易引煤企“憤怒”
  
  進口煤對國內煤炭行業、企業的沖擊還將持續加深。此前,進口煤貿易已引起了國內煤炭企業的“憤怒”。據一位業內人士透露,他們聯合起草了一份限制外煤進口的意見書,呼吁政府控制劣質煤炭進口。
  
  主營進口煤業務的某商貿公司負責人許澤林說:“在目前煤炭行業整體不好的大背景下,政府到了該出手救市的時候了,對于進口煤的管理,應該提早下手,未雨綢繆。 ”
  
  今年5月初,國家能源局下發《商品煤質量管理暫定辦法》征求意見稿(以下簡稱《暫定辦法》),擬定對進口煤炭熱值不低于4544大卡/千克,灰分不超過25%,含硫量不超過1%,并對進口商設定準入門檻。
  
  2、“煤炭救市”頻現
  
  繼“煤炭20條”、“低熱值煤發電20條”、“煤層氣20條”之后,山西省部分大煤炭集團又在政府的極力“撮合”之下,實現了與五大電力集團的煤電聯營。而據最新消息,陜西、內蒙古等地政府,也在積極尋找良策應對不斷下跌的煤價。
  
  “煤電互保”成多地寵兒
  
  5月份以來,河南率先出臺“煤電互保”相關政策措施,鼓勵當地火電企業使用本省煤,來支持本省煤炭企業去庫存;之后,市場傳出山東、山西、陜西、安徽甚至湖南等省份的地方政府相繼跟進,采取直接或間接措施限制外省煤進入本省。
  
  煤炭“救市”由河南一省的“星星之火”,正在形成“燎原之勢”,由地方政府主導的“煤電互保”似乎愈演愈烈,目前已有多個省份加入這場“戰局”,政府間博弈正在升級。
  
  地方煤企“結盟保價”
  
  “最近港口的壓力很大,我們停了很多外購,自己的電廠也是超負荷運行,但銷售還是很不好。”神華集團內部人士向記者透露,神華計劃將定價權從集團銷售管理部門下放到銷售子公司,由其根據市場情況靈活調整售價,“目前我們的價位比其他公司都要略高些,定價權下放后,就是隨市場定價了,銷售公司為了搶占市場就會自主降價。”
  
  為應對這一局面,山西焦煤、同煤、陽煤、潞安、晉煤等五大煤炭集團商討實施抱團經營,按照“同區域、同煤種、同質量、同市場、同價格”,由重點煤炭企業牽頭建立統一協調機制,統一確定煤炭銷售策略,一個口徑對外,杜絕內部競爭和壓價競銷,動態穩定全省煤炭價格。其他省份的煤炭企業也有抱團意向。
  
  山西緊急出臺20條措施
  
  為了應對市場持續下行,按照中央宏觀調控政策要求,山西省政府研究制定了《進一步促進全省煤炭經濟轉變發展方式實現可持續增長的措施》,包括20條具體措施。
  
  為了減輕企業負擔,從8月1日至12月31日,山西將暫停收取部分提取資金、減收交易服務費。相關部門將依法依規清理涉煤收費,取締亂收費、亂攤派,進一步規范企業承擔的社會責任。山西繼續推進煤電聯營、煤電一體化,鼓勵煤炭企業與電力、冶金、焦化等重點用戶簽訂長協合同,建立長期穩定的戰略合作關系。山西將加強市場質量監管,嚴格限制高硫、高灰、低發熱量煤炭進入市場。山西還將加快推進現代煤炭清潔高效、就地轉化項目,加快推進現代化礦井建設,進一步完善現代企業制度,提升企業經營管理水平。
  
  3、短期回暖非反轉
  
  今年10月以來,受宏觀經濟企穩向好、冬季取暖用煤需求增加、火力發電耗煤增加,以及國際動力煤市場出現企穩回升跡象等因素影響,煤市呈現回暖。但從庫存、進口以及企業經營數據來看,全國煤炭市場反轉信號并未出現。
  
  煤炭市場短期回暖
  
  今年10月以來,我國宏觀經濟企穩向好,煤炭市場也出現了一些積極變化。一方面,煤炭產銷量趨穩。中國煤炭工業協會發布的數據顯示,前10個月全國煤炭產量30.9億噸,同比下降0.3%,降幅連續四個月收窄;煤炭銷量29.5億噸,同比下降0.1%。其中,10月份銷量3.09億噸,同比增長1.9%,增速比9月份回升1.2個百分點。預計11月份煤炭銷量3.17億噸,同比略有上升。
  
  另一方面,煤炭價格回升。數據顯示,9月份以來煤炭價格降幅逐步收窄,10月上旬開始回升,進入11月份回升速度有所加快。此外,煤炭市場景氣指數回升。10月份全國煤炭市場景氣指數為-15.3,比9月份升高3.4個基點。
  
  神華同煤半年提價超10次
  
  業內人士透露,國內煤價的控制方在神華集團等少數幾個大型煤企,其市場份額占去了七成。根據神華集團發布的最新價格,5500大卡及以下煤種均全面上調14元/噸,其中5500大卡煤的市場價格已達643元/噸。而同煤集團5500大卡動力煤的市場價格同樣上漲14元/噸至646元/噸。今年下半年來,神華及同煤集團已經不下十次提高煤價。
  
  在此帶動下,內蒙某貿易商的報價也在上升,5500大卡蒙煤,FOB秦皇島港630元/噸,5000大卡585元/噸,4500大卡480元/噸。
  
  煤企話語權隨價而升
  
  與去年相比,在新一輪電煤合同談判中,大型煤炭企業的話語權已經明顯增強。這與煤炭價格今年10月以來的回暖密不可分。
  
  此前曾有業界觀點認為,當前煤企巨頭都在紛紛叫漲煤價,或是為年末的電煤合同談判造勢。“今年末,神華、中煤等煤炭巨頭紛紛借勢連續多周漲價,為年末電煤合同談判爭奪主動權。很顯然,煤企更希望今年的談判時間稍晚一些,以便拿到絕對的話語權,畢竟目前的煤價對于明年合同煤是一個參考。”

  4、動力煤期貨上市
  
  動力煤期貨的上市,對煤電行業有著非常積極和深遠的影響。通過動力煤期貨的上市,現在無論是煤炭企業還是電力企業均可以通過參與套期保值,規避市場的風險。
  
  動力煤期貨上市首日開門紅
  
  我國商品期貨市場上最大的品種——動力煤期貨9月正式在鄭州商品交易所亮相。上市首日眾合約均實現“開門紅”,且合約自近月至遠月漲幅逐級攀升。業內人士表示,動力煤期貨的上市,現在無論是煤炭企業還是電力企業,均可以通過參與套期保值,規避市場的風險。
  
  上市的動力煤期貨交易單位為200噸/手,各合約掛牌基準價均為520元/噸。首批上市交易的TC312、TC401、TC402、TC403、TC404、TC405、TC406、TC407、TC408、TC409合約均實現“開門紅”,且合約自近月至遠月漲幅逐級攀升。主力TC401合約收于534.4元/噸,上漲14.4元,開盤525.4元,盤中最高535.2元,最低523.8元。持倉32170手,成交308648手。
  
  5、市場化大步向前
  
  2013年煤炭交易大會呈現出的種種跡象表明:煤炭價格已真正走向市場化,煤電博弈背后充斥著更多的市場色彩。
  
  2014年煤炭訂貨會:市場唱主角
  
  “今年的煤炭訂貨會大不一樣了。”12月12日,在2014年中國煤炭交易大會開幕的第一天,國家發改委能源研究所研究員耿志成就向記者發出如此感慨。
  
  耿志成見證了近10年煤炭訂貨會的歷史變遷。從宣稱“不再發布政府指導價”的2002年度廈門訂貨會,到更名為“產運需銜接會”的2005年度長沙訂貨會,再到回歸行政限價的2011年度南寧訂貨會,耿志成形容其進階過程為“螺旋式上升”——直至2013年起政府徹底甩手,真正“還權于市場和企業”:重點合同不再,價格實現并軌。
  
  顯然,即便從名稱上看,“2014年中國煤炭市場高峰論壇暨煤炭交易會”與俗稱的年度訂貨會相較,也絕非“舊瓶裝新酒”。
  
  煤炭價格已真正走向市場化
  
  日前,2013年煤炭交易大會正在中國(太原)煤炭交易中心舉行。盡管參會多年的煤電行業人士仍習慣于“煤炭產運需銜接會”這一充滿計劃經濟色彩的會議名稱。但今年大會呈現出的種種跡象表明:煤炭價格已真正走向市場化,煤電博弈背后充斥著更多的市場色彩。
  
  “合同訂貨量一般參照去年的基數調整,關鍵在于定價和運力保障方面。”煤炭運銷協會一位專家表示。過去數年,煤炭供應偏緊,每年煤炭產運需銜接會在定價方面存在“指導價”。如今煤炭供應相對寬松,煤炭企業從賣方轉為買方市場,定價機制也走向了市場化。
  
  6、煤企迎政策利好
  
  《關于促進煤炭行業平穩運行的意見》從多個層面對國內煤炭行業健康發展予以支持,有利于鞏固日趨企穩的煤炭市場,為煤炭行業長久健康發展提供保障。
  
  國務院辦公廳關于促進煤炭行業平穩運行的意見
  
  中國煤炭工業協會27日通過官方網站正式公布國務院辦公廳《關于促進煤炭行業平穩運行的意見》。意見就切實減輕煤炭企業稅費負擔、煤炭資源稅、煤炭進出口政策進行明確規定,要求真正做到給煤炭企業減負,減少低質煤進口。
  
  同日發布的最新一期環渤海5500大卡動力煤的綜合平均價格報收576元/噸,比前一報告周期再度上漲了11元/噸,實現兩年多來首次7連漲。分析人士表示,雖然煤炭市場回暖氛圍日漸濃厚,但煤炭企業賦稅嚴重、工業轉型升級滯后、上下游價格仍未理順等多重因素依舊是煤炭企業順利運營的制約因素。《意見》從多個層面對國內煤炭行業健康發展予以支持,有利于鞏固日趨企穩的煤炭市場,為煤炭行業長久健康發展提供保障。

 
責任編輯: 高玉潔 關閉窗口
 
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